Gestión de Clientes
El módulo de clientes te permite gestionar toda la información necesaria sobre tus clientes para facilitar la emisión de documentos y organizar mejor tu flujo de trabajo.
Crear un nuevo cliente
Para añadir un cliente al sistema, sigue estos pasos:
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Accede al módulo de clientes:
- En el menú horizontal superior, haz clic en Clientes.
- Esto te llevará a un listado completo de todos los clientes registrados.
-
Haz clic en el botón ”+”:
- Este botón se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla del listado.
-
Completa el formulario:
- A continuación, se mostrará un formulario con los siguientes campos:
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del cliente | Sí | Nombre completo o razón social del cliente. |
| Contacto | No | Nombre del contacto principal del cliente. |
| Teléfono | Sí | Número de contacto del cliente. |
| DNI/CIF | Sí | Documento de identificación del cliente. |
| Dirección | Sí | Dirección física del cliente. |
| Código Postal | Sí | Código postal correspondiente a la dirección del cliente. |
| Población | Sí | Ciudad o localidad del cliente. |
| Provincia | No | Provincia del cliente. |
| Correo Electrónico | Sí | Dirección de email del cliente. |
| Web | Sí | Sitio web del cliente, si aplica. |
| Tipo de cliente | Sí | Departamento(s) al que pertenece el usuario. |
| - Empresa | ||
| - Final(cliente particular). | ||
| Factura agrupada | Sí | Marca este check si el cliente necesita facturas agrupadas. |
| Forma de pago | No | Selecciona entre las formas de pago configuradas previamente. |
| Retenciones | No | Selecciona el tipo de retención aplicable, si corresponde. |
| Recargo de equivalencia | No | Selecciona si aplica. |
| País | No | Selecciona el país del cliente. |
| Organismo público | No | Marca este check si el cliente es un organismo público. |
| Observaciones | No | Detalles adicionales sobre el cliente (textarea). |
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Guarda los datos:
- Una vez completados los campos obligatorios, haz clic en el botón de Guardar.
- El sistema validará los datos y mostrará un mensaje de confirmación si todo está correcto.
